Gestion de patrimoine et prevoyance en Cerfrance Mayenne Sarthe

Gestion de patrimoine et prévoyance

Que vous soyez chef d’entreprise ou particulier, les conseillers Cerfrance vous accompagnent dans une approche sur-mesure pour développer, préserver, transmettre votre patrimoine ; sécuriser vos revenus en tant que chef d'entreprise et préparer sereinement votre retraite.

Vos besoins en gestion de patrimoine et prévoyance

Gestion de patrimoine et prevoyance en Cerfrance Mayenne Sarthe
Quelle est la valeur exacte de mes biens et placements ? Quelle stratégie patrimoniale est la plus porteuse par rapport à mes objectifs ? De quelles ressources aurai-je besoin à la retraite et comment y parvenir ? Comment protéger mes enfants, mon conjoint ? Comment transmettre un héritage utile à mes enfants ?
Autant de questions que vous vous posez qui peuvent nécessiter un accompagnement par des experts, pour prendre les meilleures décisions pour valoriser et protéger votre patrimoine.

Un accompagnement conseil à 360°

Connaître votre patrimoine, comprendre vos attentes

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine ou le valoriser ? Votre conseiller Cerfrance peut vous épauler.

En toute confidentialité, nous dressons votre bilan patrimonial à travers l’estimation de vos biens immobiliers et mobiliers, de vos revenus et placements financiers, des actifs et passifs de votre entreprise. Nous définissons également votre profil, à partir de votre situation, de votre conception du risque, et de vos objectifs à court et long termes.

À l’issue de cet audit, vous bénéficiez de conseils indépendants, adaptés à vos besoins et d’un accompagnement personnalisé. Celui-ci vous garantit une totale maîtrise des aspects comptables, juridiques et fiscaux. Un atout pour anticiper toute évolution.

Tirer le meilleur de votre capital

Si vous êtes un particulier, votre conseiller Cerfrance guide vos choix parmi des solutions toujours plus nombreuses et spécifiques. Assurance-vie, immobilier, actifs financiers, optimisation de l’ISF... chacune possède des atouts que tous nos experts maîtrisent. Notre enjeu commun est de les intégrer dans un projet patrimonial global. 

Si vous êtes dirigeant, nous recherchons les meilleurs moyens pour alléger la fiscalité de votre patrimoine, trouver des capitaux, structurer votre entreprise et gérer votre trésorerie.

Votre conseiller Cerfrance accompagne aussi les grands changements de votre vie. Comme la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise, ou encore votre retraite.

Des formations dédiées

Cerfrance Mayenne - Sarthe vous propose différentes formations pour vous initier à la gestion de patrimoine, actualiser vos connaissances ou approfondir des thématiques clés (retraite, immobilier,…)

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